本文之中，所有的操作规则，均严格地对应着，2026年快联官方所发布的，名为《客户关系管理系统功能操作手册V3.7》的标准流程，所有涉及的操作步骤，能够在快联机标官网的，“帮助中心 - 操作教程”这一板块进行检索核验，完全是遵循着系统最新版本的功能逻辑，直接满足你完成全链路动分组管理的核心需求。
快联凭借高效一站式连接服务，打造专业化的官方快捷联动平台，适配家庭、办公等多场景多设备管理需求。联动分组管理功能可自定义创建设备分组，按使用场景、成员权限分类管控联动设备，支持批量操作、统一设置，彻底解决多设备杂乱难管理的问题。想要完成新设备的快速绑定与联动，搭建多端协同体系，完整的快联跨设备联动配对设置教程值得学习：快联跨设备联动配对全流程设置教程 从入门配对到联动生效一步到位
1. 到快联PC端的管理后台进行登录操作，于左侧的主导航栏那儿，依照顺序逐个点击，从「客户管理」开始，然后点击「智能分组」，进入之后，去选择「动分组」所对应的标签页，接着点击页面右上角位置的橘色「新建动分组」按钮。
2. 填写基础信息：输入分组名称，不超20汉字，像“7天未活跃潜在客户”，补充分组描述标注应用场景，设置分组使用权限，如果可选择「全管理员可见」，或者仅指定部门成员可见。
3. 动态分组规则的配置，这是与静态分组的关键区别之处，要直接于规则编辑器里添加筛选条件，它支持选择同时满足以及任意满足这两种逻辑关系，能够叠加客户标签、行为数据、交易数据、添加时间、最近登录时长等多个维度。
4. 轻触左下角那个标有「预览匹配客户」字样的按钮，系统便会即刻拉取契合当前既成规则的全部客户名单，在确认其中人数以及客户属性精确程度未曾出现任何偏差之后，径直点击「保存并启用」选项，进而完成分组的创建操作。
启用后，系统默认设定为每十二小时自动刷新一回分组以内的客户列表，达成入组、出组行为，你能够依据实际业务需要自行调节更新频率。
进入那个动分组所处的“设置详情”页面，寻找到「更新模式」这个选项，能够依照需求从中挑选3种更新档位方案 :。
在高实时场景之下，将其设置成“每小时自动更新”的模式，去适配直播里面等待跟进的用户，以及活动邀约时临近期限的客户，这类对于数据实时性有着较高要求的分组场景。
固定情境：维持系统既定的“每天零点全部更新”，去适应日常跟踪客群、定时再次购买提醒客群等常规运用情境。
在固定周期的场景当中，针对自定义这一情况，指定需要在每一周当中的某一天的具体某个时间点，去触发分组更新的操作，如此一来，便能够面向周度回访客户以及月度盘点客群等这类场景进行使用，当设置完成以后，要记得点击「确认保存」这个按钮，从而使得设置立即生效。
你随时可以根据业务迭代修改分组规则，完成需求调整：
发现目标动分组条目后，点击其右侧的「编辑」图标，接着重新去修改分组名称、权限配置或者筛选规则，待修改完毕后，系统会弹出确认对话框，从中选择「保存并立即刷新分组」，如此便能即时重置组内所有客户名单。与此同时，你还能够手动将临时特定客户纳入动分组或者移出分组，进入动分组的客户列表页，直接在客户操作列点击「强制入组」/「永久出组」便可进行操作，手动调整的客户不会在自动更新流程里被系统改动名单状态。
1. 批量动分组合并与拆分
来到具有整合性质的智能分组总页面，大量地勾选多个契合合并需要达成的条件的动态分组，点击处于页面顶部位置的「批量操作」下拉菜单，从中挑选「组合为新动分组」选项，系统会自动地合并所有分组规则，通过计算得出合并之后的新分组用户，无需一条一条地重复进行配置规则，当存在需要拆分分组的状况时，选定对应的总动分组，点击规则拆分，按照要求定义好拆分条件，如此便能够快速地获取拆分之后的多个小型分组。
2. 关联后续业务流程配置
动分组创建且启用后，你能直接对接那系统自带的别的功能，去选择已设置好的动分组当作受众池，进行批量推送消息，分配销售跟进人数，自动触发运营SOP流程，而且所有动作在系统内就能达成闭环，完成导入，导出，筛选客户信息这些多余操作步骤，无需再额外做数据导出导入环节，能大幅度提升运营效率。
3. 动分组效果数据查看操作
随时打开一个已然实现落地运行的动分组详情页面，便可直接查看分组内用户每日规模的变化数据，知晓最近新进入组内的客户数量，见到近期即将离开组的客户清单，这些核心统计清晰明了，存在偏差的规则，你也能够随时对其进行优化调整具体策略。
1. 第一步，用户发现分组已创建设置很久，却始终提示匹配客户量为0，需先点开页面预览匹配设置，逐一排查每一条条件，看是否出现逻辑冲突，存在互为矛盾的筛选规则，必然无法匹配得到有效用户，要修正矛盾项。第二操作，确认规则内选取的新增数据类型字段，比如说最近浏览行为，在你的权限范围里是否配置了该字段的对应查看授权，缺失也无法正常读对应数据，要补齐权限设置问题，于此立马解决。
2. 客户手动移入动态分组，等再次刷新分组时就消失了，这代表方才你必定是忘记点击设置手动“锁客”，未确认保存。要强制锁定移出保护，就得正确选中该客户，之后点击「强制永久进组」的开关，把保护状态打开。此后全量自动刷新分组，该条客户数据都不会被规则排除清除，就能一直稳定留存在此场景下。
3. 提示批量操作，操作量因触发上限被系统拦截：平台规则规定，最大单批次处理人数为20万人大体量分组，若超出此阈值，需拆分为多个并行分批动作，逐批完成关联的管控工作与处理工作，如此便可顺利推进进程，后续业务流程开展便不会遭遇任何阻碍。
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